Kappalelulista:
CD1
1. Blueberry Hill
2. Dream A Little Dream Of Me (Dueto Ella Fitzgeraldin kanssa)
3. Mack The Knife
4. Now You Has Jazz
5. My Sweet Hunk O' Trash (Dueto Billie Holidayn kanssa)
6. Flat Foot Floogie
7. You Won't Be Satisfied (Until You Break My Heart) (Dueto Ella Fitzgeraldin kanssa)
8. Basin Street Blues
9. Rockin' Chair
10. Endie
11. Life Is So Peculiar
12. Moonlight In Vermont (Dueto Ella Fitzgeraldin kanssa)
13. C'est Si Bon
14. Snafu
15. Lazybones
16. Minä Pidä rakkaudenvalo palavana (sydämessäni)
17. Vanhan omenapuun varjossa
18. Viivy sylissäni vielä hetken
19. Kuka kävelee sisään, kun minä kävelen ulos? (Dueto Ella Fitzgeraldin kanssa)
20. I Wonder
21. Ko Ko Mo (Rakastan sinua niin paljon)
22. Tangoon tarvitaan kaksi
23. Stars Fell On Alabama (Dueto Ella Fitzgeraldin kanssa)
CD2
1. Can't We Be Friends (Dueto Ella Fitzgeraldin kanssa)
2. La Vie En Rose
3. You Rascal You
4. Tiedätkö, mitä New Orleansin ikävöiminen tarkoittaa?
5. Kävelykeppini
6. Voiko joku selittää? (Ei! Ei! Ei!) (Dueto Ella Fitzgeraldin kanssa)
7. Mahogany Hall Stomp
8. That Lucky Old Sun
9. Loveless Love
10. Easy Street
11. Otchi-Tchor-Ni-Ya
12. Haluaisitko kävellä? (Dueto Ella Fitzgeraldin kanssa)
13. I Want A Little Girl
14. Fifty-Fifty Blues
15. Sugar
16. You Can't Lose A Broken Heart (Dueto Billie Holidayn kanssa)
17. Ehkä se johtuu siitä, että
18. Hupsista! (Dueto Ella Fitzgeraldin kanssa)
19. The Blues Are Brewn'
20. Darling Nellie Gray
21. Where The Blues Were Born In New Orleans
22. Necessary Evil (Dueto Ella Fitzgeraldin kanssa)
23. Gone Fishin'