Diotima on tanssija, jota on syvästi liikuttanut näky miehestä korkeimman vuorenhuipun laella. Hän kantaa tätä kuvaa mukanaan tanssiessaan meren rannalla, kaivaten tapaavansa miehen.

Diotima esiintyy vuoristolomakohteen Grand Hotelissa, jossa Karl ja hänen nuori ystävänsä Vigo ovat lumoutuneita hänen esityksestään. Liikuttuneena Karl kiirehtii vuorille käsittelemään tunteitaan. Myöhemmin Diotima tutkii vuoristomaisemaa, leikkii lasten ja lampaiden kanssa ja löytää puron, joka muistuttaa häntä meren aalloista. Siellä hän kohtaa Karlin ja kysyy tältä, mitä tämä etsii. Karl vastaa: "Itseään", ja kun hän esittää saman kysymyksen Diotimalle, tämä vastaa: "Kauneutta".

Karl esittelee Diotiman äidilleen ja ilmoittaa heidän kihlauksestaan, vaikka Karlin äiti pohtii myöhemmin surullisena, että meri ja kivi eivät voi koskaan yhdistyä. Rakkaudestaan huolimatta Karl lähtee kiipeämään vuorelle yksin, kieltäytyen antamasta Diotiman liittyä seuraansa. Diotima katselee kylässä mäkihyppykilpailua, jossa Vigo voittaa, ja he viettävät sen jälkeen aikaa yhdessä hiihtäen.

Pyrkiessään syventämään suhdettaan Vigoon Diotima lupaa toteuttaa tämän toiveen, jos tämä voittaa tulevan kilpailun. Paimen Collin merkitsemässä kilpailussa Vigo ja Colli taistelevat johdosta, mutta kääntyvät väärään suuntaan ja jäävät jälkeen. Lopulta Vigo voittaa, ja kun hän lunastaa toiveensa, hän syleilee Diotimaa juuri kun Karl palaa, näkee heidät yhdessä ja kääntyy pois epätoivoisena tunnistamatta Vigoa.

Tekstitykset: tanska, ruotsi, norja, suomi