Kong Hongjun on elänyt koko elämänsä mystisten Taihang-vuorten rauhassa, yao-hengille, voimakkaita maagisia kykyjä omaaville hengille. Itse puoliksi yao-hengenä hän tietää ihmismaailmasta vain vähän, kunnes vuoren hallitsija käskee häntä salaamaan henkilöllisyytensä ja laskeutumaan kuolevaisten valtakuntaan. Siellä hänen on määrä liittyä Suuren Tangin manaajaosastoon Chang'anin muinaisessa pääkaupungissa.

Saapuessaan perille Hongjun huomaa olevansa Li Jinglongin, epäonnisen kenraalin, jolla ei ole omaa taikuutta, komennossa. Yhdessä muiden manaajien, joukon arvoituksellisten nuorten miesten, joilla on outoja kykyjä, kanssa Hongjunin ja Li Jinglongin on työskenneltävä yhdessä suojellakseen Chang'ania pahalta yaolta, joka väijyy sen pimeimmissä nurkissa. Mutta pääkaupungissa on tekeillä suurempia juonitteluja – ja kohdatakseen ne Hongjunin on paljastettava kaikki itsensä Li Jinglongille.